パソコン会計.comスタッフ日記

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こんにちわ。

弥生販売の使い方に関するご質問です。

ご質問
請求締め切りを行った請求先のうち、
当月売上がある請求先のみ請求書を印刷することはできますか？

ご回答
弥生販売では、請求締切を行った請求先に対して、
請求額や売上・入金状況によって［請求書発行］で絞込みを行うことができます。

クイックナビゲータの［売上］タブから［請求書の発行］をクリックします。

以下３つのチェックボックスにチェックを付けます。
　「今回請求額がプラス」
　「今回請求額がゼロ」
　「今回請求額がマイナス」

以下７つのプルダウンメニューから「で売上額がある」を選択します。
　「であるすべての」 請求先を出力する
　「で売上額または入金額がある」  請求先を出力する
　「で売上額がある 」 請求先を出力する
　「で入金額がある 」 請求先を出力する
　「で売上額、入金額ともにない」  請求先を出力する
　「で売上額のない 」 請求先を出力する
　「で入金額のない 」 請求先を出力する

［OK］をクリックして請求書発行画面に戻ります。

［集計単位］、締グループ、締日を指定し［集計］ボタンをクリックします。

請求締切を行った請求先のうち、今回の請求に［売上額がある］請求先のみ集計されます。



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弥生販売は、1つの得意先に1つの［回収予定日］しか登録できませんが
請求締め切り時に、登録してある［回収予定日］以外の日にちを設定したり
請求締切した後に［回収予定日］を変更することができます。


得意先マスタには具体的には、以下の２つの設定を行います。
・回収サイクル（当月、翌月、翌々月･･･6ヶ月）と
・回収日（20日、31日など日付）
「締切日の何ヵ月後の何日」という設定になります。

請求締め切りの操作をする時に、「回収予定日」を未入力の場合は、
締め日付と得意先マスタから計算された回収予定日が自動セットされますが
回収予定日を手入力すると、その日付が優先されます。

この機能を、月に2回以上請求締め切りをするような場合に活用できます。

例えば、
月に2回締め（15日と月末）で、入金予定日が30日後という場合
得意先マスタでは、回収サイクルを翌月31日と設定しておきます。

6月30日の締めで、[請求締切]の画面で回収予定日を未入力にすると
入金予定日は7月31日になります。

7月15日の締めで、[請求締切]の画面で回収予定日を未入力にすると
入金予定は8月31日になってしまいます。

今回の例だと、7月15日になって欲しいですよね・・・
そこで、15日締めの場合は、回収予定日を手で直接入力するようにして下さい。


次に、請求締切した後に［回収予定日］を変更する方法は以下のとおりです。

クイックナビゲータの［売上］タブから［請求残高］をクリックします。
「請求締切一覧表」という画面が表示されます。
［締グループ］を入力します。

［締日］を入力します。
［集計］をクリックします。

［得意先台帳］で登録した［回収予定日］または、
[請求締切]で入力した[回収予定日]が表示されますので直接修正して下さい。

回収予定表に集計されるのはここで設定している日付となります。


ちなみに、弥生販売と同価格帯で売られている販売王は、
得意先マスタで２通りの設定が可能です。
・期日指定（請求日から、何日間と、日数を入力する）
・日指定（何ヵ月後の何日と月数と日付を入力する）
その代わり、自動設定された回収予定日の変更ができなくなっています。


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弥生販売の使い方に関するご質問です。

ご質問
毎月15日・月末の、2回締めて請求したい得意先があります。
弥生販売で管理できますか？

ご回答
ちょっとしたコツがあります。
以下のポイントをご参考にして下さい。

１ヶ月内に複数回の請求締切がある［締グループ］の作成
[得意先台帳］に新規で登録した［締グループ］を設定します。
請求締め切りの操作


締めグループの作成方法
１．クイックナビゲータの［導入］タブから［請求締グループ］をクリックします。

２．［コード］欄に半角英数で入力します。
（ここでは「32」と入力します。）

３．［請求締グループ名］を入力します。
（ここでは「毎月15日、月末締」と入力します。）

４．［閉じる］ボタンをクリックすると入力した［締グループ］が登録されます。

※「月末締め請求のみ」、「15日締め請求のみ」の得意先もある場合に、1回締めと2回締めの得意先が混ざらないようするのが目的です。全ての得意先が15日・月末の2回締めなら、この作業をせずに、もともとある締めグループを代用しても問題ありません。

得意先台帳で締日の設定
１．クイックナビゲータの［導入］タブから［得意先］をクリックします。

２．［コード］にカーソルがある状態で［参照］をクリックして
　　1ヶ月内で請求締切が複数回発生する得意先を選択します。

３．［締グループ］欄で［参照］ボタンをクリックして
　　作成した請求締グループコード「32」を選択し、［OK］をクリックします。

４．［登録］ボタンをクリックして［得意先台帳］を登録します。

※弥生販売は、複数の締日に対する回収サイクルを登録することはできません。
　回収サイクルを登録するときは、どちらかの締日に対するサイクルを設定しておいて下さい。

請求締め切りの操作
１．クイックナビゲータの［売上］タブから［請求の締切］をクリックします。

２．［締グループ］欄で15日・月末締めの締グループ「32」を入力します。

３．［締日］欄に今回締切を行う日付を入力します。
 
４．［回収予定日］欄に回収予定日を入力します。

５．［集計］ボタンをクリックします。
 
６．今回の締切対象の請求先が一覧で表示されます。
　　［締切］ボタンをクリックします。

手順３の締日は、6/30、7/15、7/31、8/15・・・いつ締めなのかを入力します。
手順４の回収予定日は、手順３の請求日分の回収予定がいつなのかを入力します。得意先台帳には、複数の回収サイクルを設定できません。回収予定表などを使いたいと考えている場合は入力して下さい。

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弥生販売の使い方に関するご質問です。

ご質問
請求書を合算印刷する時に、得意先ごとに改ページして印刷したい。

ご回答
請求書を印刷する際に、「書式の設定」で設定が可能です。

請求書を得意先以外の宛先に発行する（本社宛に発行する等）には、
得意先マスタで、「請求先」または「請求書合算」の指定があらかじめ必要です。

「請求先」・「請求書合算」の使い分けについてはこちらから

１．クイックナビゲータの［売上］タブから［請求書の発行］をクリックします。

２．［集計単位］を選択し、
　　請求書を発行する請求先の［締グループ］［締日］を入力します。

３．［集計］ボタンをクリックします。

４．［印刷］ボタンをクリックして、［書式の設定］ボタンをクリックします。

５．［請求明細書印刷条件］タブを開いて書式の設定を行います。

　「表示順」は、選択肢の中から「得意先順」を選択します。
　「得意先毎に改ページする」にチェックをつけて下さい。

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顧客管理ソフトの導入に関するワンポイントをご紹介します。

顧客管理ソフトを初めて導入されるお客様は
それまでは、エクセルで表を作成していたり
筆まめのような住所録管理ソフトを使われていることが多いようです。

これらのソフトから乗り換えた場合、
操作方法の違いに戸惑われる方が多いようです。

住所録管理ソフトはその名のとおり住所を記録して
ハガキを印刷するのが仕事のソフトなので
必要最低限の入力項目があらかじめ用意されていて
基本的に、入力項目を増やしたりすることができませんが

顧客管理ソフトは、ユーザーが顧客の何を管理したいかによって
管理したい項目を、かなり自由に増やすことが可能です。


そこで、入力を始める前に、
管理したい項目を書き出してみることをお勧めします。
・顧客名
・住所、連絡先
・購入商品
・自社担当者

さらに、上記であげた項目を、次の2種類に分類します。　
・顧客に固有の基本情報「顧客項目」
・時間の経過とともに変わる情報「履歴項目」

顧客名、住所、連絡先は固有なので、「顧客項目」
購入商品は、いつ・何を購入していただいたかを管理したいので「履歴項目」
自社担当者は、以下のように考えることが出来ます。
　顧客に対して常に１人の営業マンがつくような場合は「顧客項目」になり、
　購入日に担当した人が誰なのかを記録しておきたいなら「履歴項目」になります。


これらの情報の棚卸しを行ってから入力を始めると作業がはかどると思います。



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弥生販売の使い方に関するご質問です。

ご質問
テスト入力した伝票を削除して、本稼動したい。
マスタは残して、伝票のみ一度に削除することはできますか？

ご回答
弥生販売には[初期化]というメニューがあります。
［初期化］機能を使用すると、伝票や締切の履歴を削除し
台帳（マスタ）および導入時の売掛残高、買掛残高、
商品在庫数だけを残すことができます。

１．メニューバーの［ツール］−［データ管理］をクリックします。

２．［初期化］ボタンをクリックします。

３．［全年度分のデータを初期化します。よろしいですか？］の
　　確認メッセージが表示されます。
　　［OK］をクリックします。

４．［バックアップ］画面が表示されます。

万が一にそなえて、初期化前のデータを復旧できるように
いつもと違う名称または保存先に変更して、［OK］をクリックします。

５． 「データ初期化（全年度）正常終了」のメッセージが表示されたら、
　　［閉じる］ボタンをクリックします。



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弥生販売の使い方に関するご質問です。

ご質問
一見のお客様（今後取引があるかわからないお客様）への
納品書を出力する場合でもやはり
得意先マスタは作らなければいけないでしょうか？

ご回答
得意先マスタを事前に登録しておくのが販売管理ソフトの基本ですが

納品書だけ出せればよいのであれば、
得意先コードに「諸口」「一見」などを作成し
売上伝票を入力するときに、得意先名称を変更して
納品書を発行することはできます。

この方法なら、日々の入力はマスタ登録をしない分、楽ですが
以下のようなデメリットもあります。

売掛金の管理台帳などは「諸口」等でまとまってしまいます。
納品書に住所も印刷するのであれば、基本的には印刷できません。
（印刷の都度、得意先マスタをメンテナンスすれば可能ですが
　ここまでするなら得意先コードを登録するのとそんなに作業量は変わりません）

また、○○を買ったお客様へＤＭを送りたい。とお考えであれば
得意先コードはとっていった方がいいでしょう。

このようなことをふまえ、メリット・デメリットを考慮して
諸口で管理するか、一見の得意先もコードをとるかを
決めていただくことをお勧めします。


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弥生会計の購入に関するご質問です。

ご質問
弥生会計１つで、法人分と、個人事業主分と２つのデータを管理できますか？

ご回答
「やよいの青色申告」は個人事業主専用ですが
「弥生会計」なら、１つで、個人事業主・法人とも管理可能です。

作成するデータの数に制限はありません。

弥生会計スタンダード、または、弥生会計プロフェッショナルを１本ご購入下さい。。

新規データ作成のときに、法人用データを作成するのか、
個人事業主用データを作成するのかを選択する画面が表示されますので
選択を間違えないように設定して下さい。

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レッツ工事台帳は個別原価管理ができるソフトの中では
比較的低価格で導入しやすいソフトだと思います。

機能の１つに「名称変更」という機能があり
建設業以外の業種でも受注生産型のさまざまな業種でのご利用も可能になっています。


こちらは通常状態です。








名称変更機能を使用した状態です。
「工事」を「案件」に、「出面書」を「作業日報」に変更してみました。





イベント企画、番組制作、ソフトウェア開発業などの業種でも作業日報を入力していただくことで案件ごとの工数が明確になります。
「出面書」（「でづらしょ」と読みます。）という言葉になじみがない業種の方でも違和感なく導入できるのではないでしょうか？


集計表のタイトルも、
「工事」から「案件」へ変更できます。








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弥生会計のバージョンアップに関するご質問です。

ご質問
東京本社では、弥生会計08プロフェッショナルを使用し
大阪支店では、弥生会計08スタンダードを使用しています。

東京本社で弥生会計09ネットワーク版を導入したいと考えています。
大阪支店の弥生会計08は、そのまま使用できますか？

ご回答
大阪支店の分は、どのように使用したいか？によって
最新版へのバージョンアップが必要になります。

例１．データ送受信機能を使用したい

データ送受信機能を使用すると
大阪のデータと本社のデータを同じ状態にすることができます。

大阪でも「全社」のＰ／Ｌ、Ｂ／Ｓが見たいというような場合が該当します。

データ送受信は、同じバージョン同士の弥生会計でなければできないので
この場合は、大阪支店の弥生会計08も弥生会計09へバージョンアップする必要があります。

例２．大阪のバックアップデータを本社でみることができれば良い

この場合は、弥生会計08で作成したバックアップファイルは
弥生会計09で復元可能なので、

大阪支店は引き続き弥生会計08を使用しても問題はありません。

ただし最新バージョンで作成したバックアップファイルを
旧製品で開くことは出来ませんので

本社のバックアップデータを大阪で復元することは出来ません。

例３．テキストファイルのインポート機能を使用してデータのやり取りを行う。

この場合は、大阪支店は引き続き弥生会計08を使用しても問題はありません。

大阪支店の分は、上記のような違いを踏まえたうえで
ご予算と相談のうえ、お決め下さい。


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